Denji se tornou o "Homem-Motosserra", um garoto com um coração de demônio, e agora faz parte dos Caçadores de Demônios da Divisão Especial 4. Após um encontro com Makima, a mulher dos seus sonhos, Denji se abriga da chuva. Lá ele conhece Reze, uma garota que trabalha em um café.